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券商做債券承銷的流程是怎樣的(券商債券承銷流程簡析)?

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okx

券商做債券承銷的流程如下:

1.確定發(fā)行計劃:券商與發(fā)行人商定發(fā)行規(guī)模、期限、利率和發(fā)行方式等,制定發(fā)行計劃。

2.營銷:券商通過電話營銷、路演等方式向機構(gòu)投資者和個人投資者宣傳發(fā)行計劃,并確定投資意向。

3.確定發(fā)行價格:根據(jù)市場情況和投資者需求,券商確定發(fā)行價格。發(fā)行價格通常與市場的利率水平相關(guān)。

4.起草發(fā)行文件:券商根據(jù)發(fā)行計劃起草募集說明書、招股書等發(fā)行文件。

5.審核發(fā)行文件:券商提交發(fā)行文件并接受證監(jiān)會、交易所等相關(guān)部門的審核。

6.承銷發(fā)行:發(fā)行人與券商簽署承銷協(xié)議,券商向發(fā)行人支付代價,隨后按照協(xié)議要求承銷發(fā)行。

7.上市流通:債券發(fā)行成功后,在證券交易所上市流通。

8.交割結(jié)算:發(fā)行人向投資者發(fā)行債券后,券商按照約定向投資者發(fā)行人及其他銷售的中介機構(gòu)支付傭金。隨后,券商通過證券交易所的交易系統(tǒng)進行結(jié)算和交割。

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