1.填寫(xiě)開(kāi)戶申請(qǐng)信息：投資者需根據(jù)平臺(tái)交易商的要求填寫(xiě)開(kāi)戶信息，包括個(gè)人基本信息、投資偏好、銀行賬戶等信息。

2.提供開(kāi)戶證明文件：OTC方式中，交易雙方通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易，因此投資者需要提供真實(shí)有效的證明文件，如身份證信息、銀行卡信息、電子郵件賬號(hào)等。

3.等待審核結(jié)果：投資者申請(qǐng)開(kāi)戶并提交有限信息后，平臺(tái)商會(huì)進(jìn)行審核，并通過(guò)電子郵件告知申請(qǐng)人審核結(jié)果。

4.獲得交易賬號(hào)：審核通過(guò)后，投資者將獲得交易賬號(hào)。接下來(lái)，投資者需向此交易賬戶內(nèi)注入資金，且入金額度要超過(guò)平臺(tái)商的最低入金限制。

5.開(kāi)始交易：資金到賬后，平臺(tái)商會(huì)再次通過(guò)電子郵件發(fā)送通知函，此時(shí)投資者只需登錄真實(shí)交易平臺(tái)即可進(jìn)行交易。