1. 機構(gòu)資格管理員在我會從業(yè)人員管理平臺為申請人分配登錄賬號。

2. 申請人登錄從業(yè)人員管理平臺，填寫執(zhí)業(yè)證書申請表，并承諾所填信息真實有效。同時，提交打印的申請表、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證明復(fù)印件和一張2寸彩色證件照等材料到所在機構(gòu)。

3. 機構(gòu)資格管理員對申請表進行初審和復(fù)審，并承諾所審信息真實有效。所在機構(gòu)保管備查紙質(zhì)申請表，電子申請表提交至從業(yè)人員管理平臺。

4. 從業(yè)人員管理平臺對提交的申請表進行自動審核，若未能通過自動審核，則由協(xié)會工作人員進行形式審核。

5. 通過審核的申請將在從業(yè)人員管理平臺生成電子版執(zhí)業(yè)證書，并在協(xié)會網(wǎng)站公告。（申請注冊保薦代表人將在公示后進入?yún)f(xié)會形式審核階段）。