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?贊同 13? ?添加評論 2015-07-29 證券公司的財富經(jīng)理(銷售)是怎樣開發(fā)客戶的?

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okx

證券公司的財富經(jīng)理(銷售)開發(fā)客戶通常會采取以下幾種方式:

1.主動拜訪客戶:財富經(jīng)理會定期去拜訪潛在客戶或老客戶,了解他們的投資需求和風險承受能力,并提供專業(yè)的投資咨詢和服務。

2.利用社交媒體:現(xiàn)代化的財富經(jīng)理會利用社交媒體平臺(如微信、微博等),通過發(fā)布投資資訊等方式吸引潛在客戶的關注,并與客戶進行互動交流。

3.組織投資講座:財富經(jīng)理會組織有關投資的講座、研討會等活動,吸引潛在客戶參加,并通過這些活動展示自己的專業(yè)能力和優(yōu)勢,從而贏得客戶的信任和認可。

4.參加社交活動:財富經(jīng)理會通過參加社交活動(如高爾夫球賽、商務晚宴等),結識潛在客戶,并在活動中交流互動,建立人脈關系。

總之,財富經(jīng)理通過多種渠道來開拓客戶,并提供專業(yè)的投資咨詢和服務,從而贏得客戶的信任和滿意度,同時也為自己的業(yè)績增長打下堅實的基礎。

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