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什么是基金“倉位”和“建倉”(認(rèn)識基金“倉位”與“建倉”)?

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okx
倉位是指投資人實(shí)際持有的投資資金與總投資資金的比例。例如,如果有10萬用于投資,現(xiàn)在用了4萬元買進(jìn)基金或股票,那么倉位就是40%。當(dāng)全部用于買進(jìn)基金或股票時,倉位就是滿倉。當(dāng)全部賣出基金或股票時,倉位就是空倉。

建倉也被稱作開倉,是指投資者新購入或售出一定數(shù)量的期貨合約。

以前通常使用基金公司每季度公布的股票市值與凈值之比來計(jì)算倉位。但這種算法存在一個問題,那就是股票市值和凈值中包含了股票價(jià)格上漲的估值增值部分,而不僅僅代表基金實(shí)際投入的資金。這也導(dǎo)致了基金的倉位計(jì)算不準(zhǔn)確。

除了狹義的倉位,還有其他算法可以計(jì)算倉位,例如基金未投入股市的資金僅限于銀行存款的算法等。然而,這些算法中缺少估值增值數(shù)據(jù),需要等到基金公司發(fā)布年報(bào)后才能計(jì)算出倉位的準(zhǔn)確值。不同算法的差異也會導(dǎo)致最高倉位顯示的出現(xiàn)時間不一樣,相差達(dá)到8個百分點(diǎn)以上的情況也會出現(xiàn)。

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